DRAM漲不停 下季再漲5%
2017-11-15 15:00:07
蘋(píng)果今年包下了SK海力士、三星、美光等三大廠第四季行動(dòng)式DRAM產(chǎn)能，在產(chǎn)能排擠效應(yīng)推動(dòng)下，服務(wù)器、標(biāo)準(zhǔn)型、利基型等DRAM持續(xù)缺貨，第四季合約價(jià)再上漲6～10%，業(yè)界對(duì)明年第一季淡季續(xù)漲5%已有高度共識(shí)，華邦電、南亞科、威剛這三家企業(yè)將受益最大。
由于蘋(píng)果第四季是新款iPhone出貨旺季，其中iPhone X全球大賣且超乎預(yù)期，蘋(píng)果已經(jīng)告知供應(yīng)商將擴(kuò)大采購(gòu)存儲(chǔ)器，三大DRAM廠的行動(dòng)式DRAM產(chǎn)能已被包下，無(wú)多余產(chǎn)能可供應(yīng)給其它手機(jī)廠，導(dǎo)致行動(dòng)式DRAM第四季合約價(jià)大漲10～15%幅度。
在產(chǎn)能排擠效應(yīng)影響下，服務(wù)器、標(biāo)準(zhǔn)型、利基型等DRAM持續(xù)缺貨，現(xiàn)貨價(jià)已連漲6周，創(chuàng)下今年以來(lái)現(xiàn)貨價(jià)最長(zhǎng)漲勢(shì)，缺貨最嚴(yán)重的4Gb DDR4顆?，F(xiàn)貨價(jià)更已一舉漲破5美元大關(guān)再創(chuàng)歷史新天價(jià)。
在現(xiàn)貨價(jià)居高不下時(shí)，第四季合約價(jià)順利調(diào)漲6～10%，因?yàn)楝F(xiàn)貨價(jià)及合約價(jià)之間溢價(jià)差高達(dá)30%，業(yè)界認(rèn)為明年第一季就算是存儲(chǔ)器淡季，價(jià)格仍可望續(xù)漲5%。
雖然近期市場(chǎng)傳出三星可能擴(kuò)大DRAM產(chǎn)能消息，但三星日前法說(shuō)會(huì)中已明確表達(dá)并無(wú)此事。三星表示，2018年資本支出雖大舉提升至46.2萬(wàn)億韓元（約折合411.5億美元），半導(dǎo)體資本支出僅占64%，平澤廠（Pyeongtaek）新擴(kuò)產(chǎn)能主要是因應(yīng)強(qiáng)勁的3D NAND需求，以及聚焦在10納米晶圓代工產(chǎn)能，明年DRAM位元成長(zhǎng)率將與市場(chǎng)平均位元成長(zhǎng)率相當(dāng)。由此來(lái)看，三星仍沒(méi)有大擴(kuò)DRAM產(chǎn)能計(jì)劃，這也讓其它DRAM廠大大松了一口氣。
事實(shí)上，存儲(chǔ)器業(yè)界對(duì)2018年DRAM市場(chǎng)仍維持吃緊市況看法，龍頭大廠三星已在10月底通知渠道商，第一季將再度調(diào)漲DRAM價(jià)格，行動(dòng)式DRAM因需求強(qiáng)勁，價(jià)格漲幅將超過(guò)5%。業(yè)界認(rèn)為，三星在傳統(tǒng)淡季敢調(diào)漲價(jià)格，顯示對(duì)2018年DRAM市場(chǎng)維持樂(lè)觀看法，也說(shuō)明三星在擴(kuò)產(chǎn)態(tài)度上十分節(jié)制，不會(huì)放棄拉升DRAM獲利以推升集團(tuán)獲利表現(xiàn)的策略，這有助于破除近期市場(chǎng)擔(dān)心三星可能會(huì)擴(kuò)產(chǎn)打亂DRAM產(chǎn)業(yè)秩序的疑慮。
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DRAM
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