綜合目前業(yè)界專業(yè)人士的看法，DRAM 熱度有望持續(xù)下去，供不應(yīng)求狀況還未改善，但NAND 部分恐怕就沒(méi)有那么樂(lè)觀了，由于大廠3D NAND 良率大幅度提升，供給過(guò)剩問(wèn)題已經(jīng)提前在2017 年第四季爆發(fā)，銷售額恐怕至少在2018 年上半年都不會(huì)太理想，最快也是2018 年第二季達(dá)到供需平衡，第三季再度供給吃緊，到時(shí)產(chǎn)業(yè)由悲轉(zhuǎn)喜。

                                 
 

首先就DRAM大方向來(lái)說(shuō)，2018 年在Fab 端沒(méi)有新增產(chǎn)能，頂多就是制程從2X 奈米推進(jìn)到1X 奈米或是1Y 奈米，帶動(dòng)位元的成長(zhǎng)。市調(diào)單位集邦科技更是直接表示，2018 年各DRAM 廠資本支出計(jì)劃都比較保守，新增投片量約5～7％，這些新增產(chǎn)能都來(lái)自現(xiàn)有工廠產(chǎn)能的重新規(guī)劃與制程轉(zhuǎn)進(jìn)。

 

同時(shí)集邦也提到，隨著智能手機(jī)記憶體容量升級(jí)，以及伺服器、資料中心需求量大，2018 年DRAM 需求將成長(zhǎng)約20.6％，供給端方面，估計(jì)將提升19.6％，因此，2018 年整體DRAM 產(chǎn)業(yè)供需持續(xù)吃緊，也因此，2018 年各大DRAM 廠商，包括三星、美光，SK 海力士，甚至連臺(tái)灣的南亞科、華邦電持續(xù)穩(wěn)定獲利不成問(wèn)題。

 

但目前在DRAM 端有需要注意與觀察的一點(diǎn)，首先，雖然2018 年整體DRAM 端無(wú)新增Fab 的產(chǎn)能出來(lái)，但是三星有計(jì)劃要在平澤（Pyeongtaek）興建第二座12 吋廠，SK 海力士也將在無(wú)錫興建第二座12 吋廠，這兩大廠的新廠產(chǎn)能最快2019 年才會(huì)開出。

 

但是韓媒在不斷的報(bào)導(dǎo)，三星將在DRAM 端持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)出的消息，不斷動(dòng)搖市場(chǎng)對(duì)DRAM 產(chǎn)業(yè)的信心。韓媒特意提到，三星在平澤廠區(qū)的半導(dǎo)體廠是兩層樓建筑，二樓無(wú)塵室差不多完工，這些空間將投入DRAM 的擴(kuò)建，但是據(jù)記憶體業(yè)者的透露，這兩層樓中，有一層是投入3D NAND 的擴(kuò)產(chǎn)，至于另外一層樓中，有意置入月產(chǎn)能五萬(wàn)片的DRAM 產(chǎn)線，只是設(shè)備商也透露，三星還沒(méi)有下單采購(gòu)設(shè)備，因此所謂新增五萬(wàn)片的DRAM 產(chǎn)能想在2018 年就開出，真的不太可能。

 

本文關(guān)鍵詞：DRAM     NAND 

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